30 - 40 Jahre
In dieser Phase stehen viele Entscheidungen an, die bewusst getroffen werden müssen. Sie haben häufig Auswirkungen auf Ihre finanzielle Stabilität.
Vorsorge hat (k)ein Geschlecht.
Im Spiel des Lebens wird Vorsorge zum Joker.
Vorsorge betrifft alle – doch die Realität zeigt Unterschiede. Besonders Frauen haben oft hohen Vorsorgebedarf, sind aber unzureichend abgesichert. Finanzielle Bildung, angepasst an individuelle Lebensrealitäten, schafft finanzielle Unabhängigkeit.
Das Spiel des Lebens
Beratung, die Entscheidungen und ihre Auswirkungen sichtbar macht.
Im Beratungsgespräch begegnen Sie tagtäglich Situationen, die an das Spiel des Lebens erinnern: Eltern eröffnen ein Konto für ihr Kind, Kunden möchten Vermögen anlegen, Unternehmer entscheiden zwischen Sicherheit und Wachstum.
Die Entscheidungen im Leben haben in vielen Fällen Einfluss auf die finanzielle Stabilität.
Genau hier beginnt Ihre Aufgabe:
Zeigen Sie Ihren Kunden für zu treffende Lebensentscheidungen transparent auf, welche finanziellen Folgen diese haben können und welche Lösungen möglich sind.
Dadurch unterstützen Sie Ihre Kunden dabei, diese Entscheidungen bewusst treffen zu können und finanziell vorbereitet zu sein.
Unser Beratungsansatz greift unterschiedliche Lebensphasen auf, die typische Entscheidungen mit sich bringen.
Dies ermöglicht einen Blick auf das eigene Spiel des Lebens unter finanziellen Aspekten.
Machen Sie die finanzielle Vorsorge für Ihre Kunden erlebbar und Ihre Beratung wirksam!
Drei Lebensphasen – drei Wege zu Vorsorge und Lebensqualität
Unser Ziel ist, dass Sie Ihre Kunden ohne große Hürden zielgruppengerecht ansprechen und beraten können. Dies gelingt mit einem phasenbezogenen Beratungsansatz, der die typischen Szenarien der jeweiligen Lebensphase in den Fokus stellt.
40 - 50 Jahre
Das bisherige Leben wird reflektiert. Oft stehen gewollte oder ungeplante Veränderungen an. Die finanziellen Aspekte müssen im Blick behalten werden
50 - 60 Jahre
Auf das bisher Geschaffte kann stolz zurückgeblickt werden. Der Blick fällt auch auf das eigene Leben im Alter und die finanzielle Situation.
Passgenaue Beratung leicht gemacht
Fünf Kunden, drei Lebensphasen
Fünf Personas zeigen die unterschiedlichen Bedürfnisse in drei Lebensphasen – für eine passgenaue und zielgruppengerechte Beratung.
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Hochleistungsphase (30 - 40 Jahre)
Sie ist auf der Suche nach Selbstverwirklichung. Sie ist zielstrebig, entscheidungsstark und bereit für den nächsten Karriereschritt.
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Hochleistungsphase (30 - 40 Jahre)
Befindet sich zwischen Erfolg und privatem Lebensglück. Er balanciert Karriere und Familie und denkt über reduzierte Arbeitszeit nach?
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Orientierungsphase (40 - 50 Jahre)
Sie steht mitten im Leben und startet mit Ihrer Erfahrung neu durch. Bei ihr steht Karriere, Freiheit und Selbstbestimmung im Fokus.
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Orientierungsphase (40 - 50 Jahre)
Sein Leben geht unerwartete Wege. Er richtet sein Leben neu aus und versucht dabei Stabilität zu bewahren.
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Stabilisierungsphase (50 - 60 Jahre)
Sie steht mit Erfahrung und Weitblick solide im Leben. Sie hat Ihren Lebenssinn gefunden und möchten Ihr Vermögen bewusst gestalten.
Ihr stärkstes Blatt für morgen spielen Sie heute.
Im Spiel des Lebens wird Genius Vorsorge zum Joker.
Für alle, die ihre finanzielle Unabhängigkeit selbst in die Hand nehmen möchten, ist Genius Vorsorge der Württembergischen die erste Wahl. Das neue und flexible Vorsorgemodell kombiniert Sicherheit mit den Chancen moderner, fondsgebundener Anlagen. So flexibel und so individuell wie Sie selbst.
Mehr erfahren
Online-Präsentation
In dieser Online-Präsentation erfahren Sie, wie Sie Frauen gezielt auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit begleiten und wie Sie praxisnahe, flexible sowie empathische Beratungsansätze entwickeln, die die Auswirkungen von Rollenverteilung und Care-Arbeit auf die Altersvorsorge berücksichtigen.
Jetzt anmeldenIdeen in Erfolg verwandeln? Lassen Sie uns gemeinsam individuelle Lösungen in Ihrer Bank entwickeln.