Innovative Lösungen

In dieser Online-Präsentation dreht sich alles um die Praxis der Generationenberatung – den bewährten Vertriebsansatz der Bankenkooperation. Wir beleuchten aktuellen Entwicklungen und gehen auf vertriebliche Ansätze ein.

Die Anwendung von Versicherungslösungen ist besonders vorteilhaft in der Nachlassplanung. So unterschiedlich die Kundenanforderungen sind, so vielfältig ist auch die Vertragsgestaltung. Wir stellen Ihnen deshalb verschiedene Konzeptlösungen vor und zeigen auf, welche Vorteile die Versicherungsvariante im Vergleich zur testamentarischen Regelung oder zur Schenkung zu Lebzeiten bietet.

Das erwartet Sie:

• Möglichkeiten der steuerlichen Optimierung von Freibeträgen durch clevere Vertragsgestaltung
• Vergleich: Versicherungsbasierte Lösungen vs. klassische Nachlassregelungen
• Praxisnahe Beispiele und anschauliche Darstellung komplexer Sachverhalte
• Nutzung unserer Beratungsstrecke zur Veranschaulichung für eine kunden- und beraterfreundliche Ausarbeitung

Für wen ist das Webinar geeignet?

• Für alle, die wertvolle Impulse zur steueroptimierten Vermögensübertragung gewinnen möchten
• Für alle, die frischen Input für ihre Beratungsgespräche suchen
• Für Berater, die ihr Wissen auffrischen und um neue Konzepte erweitern wollen

Referentin: Verena Schmitt, Fachleitung Generationenberatung, Württembergische Vertriebspartner GmbH

Dauer / Anrechenbare Bildungszeit
60 Minuten / 45 Minuten

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Onlineakademie der Württembergische Vertriebspartner GmbH