Die Generationenberatung ist ein fest etablierter Ansatz in unserem Vertrieb. Umso wichtiger ist es, Kenntnisse auf dem Laufenden zu halten und nachhaltig im Beratungsalltag zu integrieren. Dieser Kurs unterstützt Sie dabei!
Das ist drin für Sie:
- Sie frischen Ihre bereits erworbenen Kenntnisse rund um die gesetzliche Erbfolge und das Berliner Testament auf
- Sie erhalten Vertriebsansätze zu den Schwerpunkten in der Generationenberatung und können diese gezielt in der Ansprache der Kunden nutzen
- Sie üben und trainieren anhand von Kundenfällen aus der Praxis und erhalten aktuelle Infos rund um die Generationenberatung.
Das Konzept der Generationenberatung
In den Sequenzen „Die Akademie im Gespräch“ beleuchten wir die Erfolgsfaktoren sowie den Stellenwert der Generationenberatung. Die Wichtigkeit eines Konzept-Ansatzes wird verdeutlicht. Darüberhinaus werden der Grenzen in der Beratung durch das Rechtsdienstleistunggesetz bewusst.
Die gesetzliche Erbfolge
Liegt keine Verfügung von Todes wegen vor, so treten die gesetzlichen Regelungen des BGB in Kraft. Neben Wiederholungen rund um die gesetzliche Erbfolge werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie mit Versicherungslösungen Verfügungen getroffen und steuerlich optimiert Vermögen übertragen werden kann.
Gesprächsansatz: Berliner Testament
Eine häufig gewählte Variante der letztwilligen Verfügung stellt das Berliner Testament dar. In diesem Baustein werden die Besonderheiten des Berliner Testaments aufgezeigt sowie vohandenes Wissen wiederholt und vertieft. Unterschiedliche vertriebliche Ansatzpunkte, ein vorhandenes Testament zu ergänzen, bilden den Schwerpunkt dieser Lerneinheit.
Netmeeting
Wir gehen auf aktuelle Themen rund um die Generationenberatung ein und stellen Praxisfälle vor. Die bisherigen Übungsaufgaben werden besprochen und offene Fragen beantwortet.
Die richtigen Kunden finden
Sie blicken auf die Generationenberatung und lernen die einzelnen Themenfelder und Beratungsansätze kennen. Wir gehen auf einzelne Kundensegmente sowie häufig gewählte Produktvarianten / Lösungen ein. Sie können diese im Anschluss zum Vorteil Ihrer Kunden zuordnen.
Erfolgsrezept Fragekompetenz
Hier trainieren Sie Ihre Fragekompetenz. Durch den Fokus auf Ursache und Wirkung einzelner Fragearten erhalten Sie eine Anleitung für wirkungsvolle Fragen. Sie erarbeiten Ihre Fragen, die gezielte Überleitungen in die Generationenberatung erleichtern.
Gesamtlaufzeit des Kurses:
ca. 4 Wochen
Dauer der Kurs-Bausteine:
ca. 7 h
Anrechenbare Bildungszeit gem. IDD
6 h
Anmeldung:
akademie_wvvp@wuerttembergische.de
Zugang zum Kurs:
Die Zugangsdaten sowie alle weiteren notwendigen Infos erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung bzw. dem Eingang Ihrer Zahlung gesondert. Wir informieren Sie gerne im Vorfeld über die technischen Voraussetzungen.
Kursgebühr:
210 Euro / TN zzgl. MwSt. (Zugangsdauer 5 Monate nach Kursstart; inkl. Netmeeting)
Termin Netmeeting:
Nach inidv. Vereinbarung mit den Teilnehmern; Dauer 1,5 h
Zielgruppe:
Zertifizierte Generationenberater (IHK) oder Berater/innen mit adäquaten Vorkenntnissen