Die betriebliche Altersversorgung hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Aus einer qualifizierten Beratung in der Firmenbank ist sie nicht mehr wegzudenken. Als eine tragende Säule in der Altersversorgung wurden hier attraktive Rahmenbedingungen geschaffen bzw. modifiziert. Erleben Sie in diesem Seminar eine Symbiose aus Theorie und Praxis. Erarbeiten Sie auf Basis von Fachwissen aus Expertenhand Ihre individuellen Kundenansprachen für Ihren Vertriebsalltag. Begeistern Sie Ihre Kunden mit innovativen Vertriebsansätzen und bringen Sie die Themen gezielt in die Umsetzung.
Ziele
- Sie kennen die Grundlagen aus dem Betriebsrenten- gesetz als Basis der Kundenansprache
- Sie sind sicher im Umgang mit den Rahmenbe- dingungen der bAV im Hinblick auf Anwartschafts- und Leistungsphase
- Sie lernen die unterschiedlichen Finanzierungsarten kennen und setzen diese für gezielte Kunden- ansprachen ein
- Unterstützungskasse und Pensionszusage sind Ihnen als mittelbare und unmittelbare Versorgungsverpflichtung bekannt
- Sie kennen die Besonderheiten einer GGF-Versorgung
- Sicherheit bei der Kundenansprache und Sensibilisierung im Kundendialog
Inhalt
- Arbeitsrechtliche Grundlagen einer qualifizierten Kundenansprache
- Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Rahmen- bedingungen
- Finanzierungsarten und -möglichkeiten in der betrieblichen Altersversorgung
- Funktionsweise von Unterstützungskasse & Pensionszusage
- GGF-Versorgung
- Kundenfälle und Praxisbeispiele von bAV- Vorsorgelösungen
Dauer:
2 Tage
Teilnehmer Mindestens:
8, maximal 12
Veranstaltungsort:
Winzerhof, Rauenberg
Seminargebühr:
Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation
Trainer:
Annegret Heinze und Jens Hildebrand
Termin:
13. + 14.11.2025
Bildungszeit nach IDD:
600 Minuten