Die Familienkonstellationen Ihrer Kunden sind individuell und vielfältig. Und ebenso die Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der Generationenberatung. Werden Sie in diesem Lehrgang zum sicheren Berater! Sie sind in der Lage, individuelle Kundenkonstellation und den sich daraus ergebenden Bedarf zu ermitteln und aufzuzeigen. Mit dem Konzept als Lösung und Mittelpunkt der Beratung heben Sie sich in Ihren Kundengesprächen ab.
Ziele
- Sie wenden die Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im Beratungsgespräch kundenspezifisch an
- Sie erkennen Signale richtig und nutzen die Möglichkeiten zur Kundenansprache gezielt
- Sie können Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten mit steuerbegünstigten Versicherungslösungen kunden- orientiert aufzeigen
Inhalt
- Grundwissen Erbrecht und Erbschaftsteuer
- Grundwissen gewillkürte Erbfolge
- Ansprachemöglichkeit Vorsorgevollmacht
- Elternunterhalt
- Rente und Steuer
- Versicherung als Ergänzung in der Nachlassplanung
- Vorteile von Versicherungslösungen
- Gesprächsführung in der Praxis
- Ablauf und besondere Inhalte einer Generationenberatung
- Signalerkennung und Vermitteln von Konzeptlösungen
Dauer:
3 Module an jeweils 2 Tagen Online-Module 1/2 Tag
Teilnehmer Mindestens:
8, maximal 1
Veranstaltungsort:
Winzerhof, Rauenberg
Seminargebühr:
2.100 Euro zzgl. 399 Euro MwSt.
Gesamtpreis 2.499 Euro pro Teilnehmer
Die Kosten für Seminarverpflegung übernimmt die Bankenkooperation
Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer
Trainer:
Termin 1: Merten Seidel & Robert Sigler
Termin 2: Verena Schmitt & Thomas Winzer
Termin 1:
..
16.09.2026 Kick off digital
21.09. + 22.09.2026 Präsenz
26.10+27.10.2026 Präsenz
09.11.2026 Onlinemodul
23.11+24.11.2026 Präsenz
Termin 2:
..
28.09.2026 Kick off digital
30.09. + 01.10.2026 Präsenz
03.11.+04.11.2026 Präsenz
20.11.2026 Onlinemodul
01.12.+02.12.2026 Präsenz
Bildungszeit nach IDD:
1.695 Minuten