Einstieg in die Generationenberatung

Rechtzeitig das Richtige tun – mit der GenerationenBeratung wird die Vorsorgeberatung zu Ende gedacht.
Wie sind die Nachfolgereglungen mit den aktuellen finanziellen Regelungen abgestimmt? Wie funktioniert die gesetzliche Erbfolge und welche steuerlichen Folgen ergeben sich daraus? Lernen Sie die Vorteile der Anwendung steuerbegünstigter Versicherungs- lösungen kennen und nutzen Sie die Vertriebschancen der GenerationenBeratung

Ziele

• Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im Gespräch einsetzen können
• Individuelle Kundenansprache anwenden und Signale richtig erkennen können.
• Mehrwerte der steuerbegünstigten Versicherungslösungen aufzeigen können.

Inhalt

• Grundlagen zur gesetzlichen Erbfolge und Pflichtteilsrecht
• Besteuerungsgrundlagen und Freibeträge
• Einblick in Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten über letztwillige Verfügungen
• Erbschaftsteueroptimierungen durch unsere Versicherungslösungen
• Unsere Versicherungslösungen und unsere professionellen Tools zur Optimierung der Nachlassplanung

Dauer: 2 Tage
Teilnehmer Mindestens: 8, maximal 12
Veranstaltungsort: Winzerhof, Rauenberg
Seminargebühr: Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
Trainerin: Verena Schmitt
Termin: 10.+11.12.2025