Grundlagen der Vorsorgeberatung im gehobenen Kundensegment

Das Training richtet sich an alle, die sich mit einer dieser Fragen beschäftigen:

• Wie kann ich erfolgreich Kunden für Produktlösungen der Württembergischen gewinnen?
• Wie binde ich Vorsorgeprodukte in de Beratungsfeldern "Vermögen anlegen" und "Vermögen optimieren" ein?
• Auf welchem Weg erhalte ich komprimierte Infos rund um die Produktwelt und halte mein vorhandenes Wissen auf einem aktuellen Stand?
• Welche neuen und attraktiven Ansprachen gibt es, die ich in menem Kundenunfeld wirkungsvoll einsetzen kann?

Besonders geeignet für
Kundenberater im Private Banking, Privatkundenberater

Das nehmen Sie aus dem Training mit:

• Produktkenntnisse rund um die Top-Produkte der Württembergischen
• Wirksame und ideenreiche Kundenansprachen
• Vertriebsansätze rund um Vorsorgeprodukte
• Direkt umsetzbare Ergebnisse für zielführende Gespräche
• Austausch und Motivation am Trainieren und Entwickeln von eigenen Ideen

Inhalt

• Systemische Rendite und Fondsanlage mit der BasisRente
• Allround-Produkt GeniusVorsorge in der Vorsorge sowie der Kapitalanlage
• Alternative Anlagemöglichkeiten mit W&W Private Capital
• Sinnvolle Ergänzungen zum bestehenden Kundenportfolio
• Schicht 3 als Tilgungsersatz (Finanzierung)
• Einstieg in die Generationenberatung: Vertragsgestaltung, VN-Aufteilung, Rechtsnachfolge
• Aktuelle Vertriebsansätze & Sales Stories
• Grundlagen wirksamer Fragetechnik und Einsatz in der aktiven Kundenansprache
• Gesprächsgestaltung durch nutzenargumentierte Argumentation

Dauer: 2 Tage
Teilnehmer Mindestens: 8, maximal 12
Veranstaltungsort: Winzerhof, Rauenberg
Seminargebühr: Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
Trainer: Radomir Kasak, Carsten Weigel
Termin: 16. + 17. September 2025
Bildungszeit nach IDD: 635 Minuten