Steueroptimierung und Wiederanlagepotentiale

In dieser Online-Präsentation gehen wir auf DIE attraktive Lösung für Kundinnen und Kunden ein, die Wert auf eine steuerlich optimierte und lebenslange Versorgung legen. Es dreht sich alles um die Chancen und Gestaltungsspielräume der SofortRente. Wir beleuchten die relevanten steuerlichen Grundprinzipien, zeigen die Stärken des Produkts auf und ordnen diese im Wettbewerbsumfeld ein.

Neben den Produktmerkmalen gehen wir insbesondere auf die Einsatzmöglichkeiten rund um die Wiederanlage als auch in der Vermögensübertragung ein. Und Sie erhalten Argumente im Vergleich zu klassischen Auszahlplänen.

Das erwartet Sie:

• Darstellung der Steuervorteile der SofortRente
• Überblick über die Produktmerkmale und Funktionsweise
• Einsatzmöglichkeiten des Produkts in Wiederanlage und Vermögensnachfolge
• Wettbewerbsvergleich im aktuellen Marktumfeld

Ihre Lernziele:

• Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der SofortRente kennen
• Ertragsanteilbesteuerung verstehen und praxisgerecht anwenden
• Die besonderen Produktinhalte der SofortRente sicher in der Kundenberatung nutzen
• Die SofortRente gezielt zur Wiederanlage einsetzen

Für wen ist das Webinar geeignet?
Für alle, die sich mit der Beratung rund um Wiederanlage-Entscheidungen, steuerlich optimierte Versorgungsmodelle und Vermögensübertragungen beschäftigen und ihr Wissen dazu vertiefen möchten.

Referent: Daniel Jehle, Produktmanagement Leben, Württembergische Lebensversicherung AG
Matthias Tritsch, Produktmanagement Leben, Württembergische Lebensversicherung AG

Dauer / Anrechenbare Bildungszeit
60 Minuten / 45 Minuten

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Onlineakademie der Württembergische Vertriebspartner GmbH