IHK zertifiziert – Zusatztermin

Die Familienkonstellationen Ihrer Kunden sind individuell und vielfältig. Und ebenso die Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der Generationenberatung. Werden Sie in diesem Lehrgang zum sicheren Berater! Sie sind in der Lage, individuelle Kundenkonstellation und den sich daraus ergebenden Bedarf zu ermitteln und aufzuzeigen. Mit dem Konzept als Lösung und Mittelpunkt der Beratung heben Sie sich in Ihren Kundengesprächen ab.

Ziele

• Sie wenden die Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im Beratungsgespräch kundenspezifisch an
• Sie erkennen Signale richtig und nutzen die Möglichkeiten zur Kundenansprache gezielt
• Sie können Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten mit steuerbegünstigten Versicherungslösungen kunden- orientiert aufzeigen

Inhalte

• Grundwissen Erbrecht und Erbschaftsteuer
• Grundwissen gewillkürte Erbfolge
• Ansprachemöglichkeit Vorsorgevollmacht
• Elternunterhalt
• Rente und Steuer
• Versicherung als Ergänzung in der Nachlassplanung
• Vorteile von Versicherungslösungen
  • Gesprächsführung in der Praxis
  • Ablauf und besondere Inhalte einer Generationenberatung
  • Signalerkennung und Vermitteln von Konzeptlösungen

Dauer:
3 Module an jeweils 2 Tagen Online-Module 1/2 Tag

Teilnehmer Mindestens:
8, maximal 10

Veranstaltungsort:
Winzerhof, Rauenberg (Präsenztermin 1 und 2), und W&W-Campus, Kornwestheim (Präsenztermin 3)

Seminargebühr:
2.100 Euro zzgl. 399 Euro MwSt.
Gesamtpreis 2.499 Euro pro Teilnehmer
Die Kosten für Seminarverpflegung übernimmt die Bankenkooperation
Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer

Trainer:
Verena Schmitt & Robert Sigler

Termin:

Online Kick–off 27.09.2027
Modul 1 04.10 und 05.10.2027 (Winzerhof)
Modul 2 04.11 und 05.11.2027 (Winzerhof)
Online–Modul 15.11.2027
Modul 3 02.12.2027 + 03.12.2027 (W&W-Campus)

Bildungszeit nach IDD:
1.695 Minuten

Generationenberater IHK(PDF 0,8 MB)