Neue Chancen für Ihre Kunden: Mit dem Altersvorsorgedepot 2027 staatliche Förderung clever nutzen
Zeit für eine Bestandsaufnahme: Wer Verträge nur verwaltet, verschenkt Potenzial. Mit dem 01.01.2027 steht der nächste Meilenstein bevor. Nutzen Sie die Chance, Optimierungspotenziale zu erkennen und sich frühzeitig einen Vorsprung zu sichern.
Attraktiver Bonus zum Vorsorgeabschluss: 15 € Einkaufsgutschein.
Zum Jahreswechsel startet das neue geförderte Altersvorsorgeprodukt. Als Extra erhalten Kundinnen und Kunden nach Abschluss und Zahlung des ersten Beitrags einen 15-€-Einkaufsgutschein, einlösbar bei zahlreichen Partnerhändlern.
Der Einkaufsgutschein wird bequem per E-Mail versendet. Bitte geben Sie daher bei der Antragstellung eine gültige E-Mail-Adresse an.
Die Aktion gilt sowohl für den Neuabschluss des förderfähigen Altersvorsorgeprodukts als auch für die Umstellung einer bestehenden Riester-Rente auf das neue förderfähige Altersvorsorgeprodukt. Voraussetzung ist ein Versicherungsbeginn bis zum 01.12.2027.
Pro Kundin bzw. pro Kunde kann im Rahmen der Aktion ein Gutschein gewährt werden.
Für Produkte, die ausschließlich online abgeschlossen werden (Standarddepot), besteht kein Anspruch auf den Gutschein.
Bestand aktivieren. Chancen nutzen. Zukunft sichern.
Drei Gründe, warum sich der Blick in den Bestand jetzt lohnt
Nutzen Sie den Jahreswechsel als Chance, neue Beratungsanlässe zu schaffen und zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen. Mit einer gezielten Bestandsanalyse stärken Sie bestehende Kundenbeziehungen, schaffen Mehrwert für Ihre Kunden und sichern
Zeit, Potenziale aufzudecken
In vielen Bestandsverträgen steckt erhebliches Potenzial: 57 % der Riester-Kunden wünschen sich eine Beratung zu ihrer aktuellen Vorsorgesituation¹. Gleichzeitig schaffen die neuen Förderregelungen zusätzliche Möglichkeiten, Beiträge anzupassen, Versorgungslücken zu schließen und neue Zielgruppen zu erschließen. So entstehen attraktive Chancen für Kunden und Vermittler. Mit einer qualifizierten Beratung lassen sich zudem die Vorsorgeziele der Kunden adressieren, denn 78 % lehnen eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ab². So werden aus Beständen echte Chancen für Kunden und Vermittler.
Mehr Bestand. Mehr Wert. Mehr Zukunft.
Jeder Vertrag stärkt den Wert Ihres Kundenbestands. Mit einer bedarfsgerechten Beratung festigen Sie bestehende Kundenbeziehungen, entwickeln Versorgungslösungen gezielt weiter und erschließen zusätzliche Geschäftspotenziale. In der geförderten privaten Altersvorsorge profitieren Sie ab 2027 zudem von attraktiveren Bestandsprovisionen.
Jetzt Vorsprung sichern
Der 01.01.2027 rückt näher und schafft neue Anlässe für die Kundenansprache. Wer frühzeitig aktiv wird, erschließt zusätzliche Potenziale, nutzt neue Impulse und positioniert sich als kompetenter Beratungspartner.
¹ Quelle: Altersvorsorge im Aufwind, Mai 2026, Sirius Campus und Aeiforia
² Quelle: Altersvorsorge-Report 2025, Deutsche Bank und DWS
Mehr als nur Standard
Eine Produktlinie - zwei Ausprägungen
Das Standardprodukt setzt auf Einfachheit und niedrige Kosten. Genius bietet darüber hinaus individuelle Vorsorgelösungen, persönliche Beratung und langfristige Begleitung. Entdecken Sie die Vorteile einer bedarfsgerechten Altersvorsorge.¹
Genius ZukunftsGarant
Für sicherheitsorientierte Kundinnen und Kunden bietet diese Lösung die passende Balance aus Renditechancen und Sicherheit. Mit einer wählbaren Beitragsgarantie von 80 % oder 100 %, zusätzlichen Sicherheitsbausteinen und professionellem Ablaufmanagement sorgt sie für Stabilität in unterschiedlichen Marktphasen.
Genius ZukunftsDepot
Für renditeorientierte Kundinnen und Kunden bietet diese Lösung maximale Kapitalmarktbeteiligung ohne Garantien. Der Anbieterwechsel kann digital angestoßen werden, Kapitalübertragungen sind kostenfrei möglich. Ideal für langfristig orientierte Anleger.
So individuell wie Ihr Leben: Unsere Fondsauswahl
Mit unserem FondsScreener finden Sie schnell und einfach die passenden Investmentfonds für Ihre Altersvorsorge. Filtern Sie nach Ihren Wünschen und gestalten Sie so Ihr optimales Portfolio. Zum FondsScreener
¹Voraussichtlich ab 01.01.2027, vorbehaltlich Zertifizierung.
Bedeutung des Wertsicherungsfonds bei dynamischen Hybridprodukten*
Rendite und Garantie effizient vereint durch den Wertsicherungsfonds Genius Strategie
Zusammen mit dem Sicherungsguthaben der Württembergischen ist der Genius Strategie dafür zuständig, die Kundengarantien sicherzustellen
Sein Einsatz ermöglicht hohe Investitionsquoten in Fonds
Unsere Kunden profitieren dabei von der klar chancenorientierten Ausrichtung des Fonds durch weltweites Aktieninvestment
Seine positive Performance seit Auflage ist belegt
* Die enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar, sondern dienen ausschließlich der kompakten Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale des Fonds.
Diese Darstellung ersetzt keine individuelle Beratung.
Verbindliche Unterlagen für den Erwerb von Investmentanteilen sind ausschließlich die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweils aktuellen Jahres- und/oder Halbjahresbericht des entsprechenden Fonds – jeweils in der gültigen Fassung.
Diese Unterlagen stehen Ihnen elektronisch unter folgendem Link zur Verfügung:
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Digitale Abschlussmöglichkeiten und persönliche Unterstützung
Vorbehaltlich Zertifizierung erfolgt der Abschluss ab dem 01.01.2027 bequem über unsere digitale Abschlussstrecke. Zusätzlich ist die Anbindung an die großen Maklervergleichsprogramme für Anfang 2027 geplant. Für Fragen und weiterführende Informationen steht Ihnen Ihr Maklerbetreuer jederzeit als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.
